南宋初年﹐朝廷腐敗﹐金兵南侵。當時一代名將——岳飛(岳華)﹐揮軍北上﹐大破金兵。可惜丞相秦檜(徐二牛)及宋高宗(熊德誠)為了私人利益﹐竟先後發出十二金牌﹐召飛回京。飛之子岳雲(黎漢持)、岳雷(羅莽)及一批武林義士﹐為了挽救國家危難﹐不惜截劫十二金牌。。野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛,并假意屈服于地鲛,实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战,慕禹哲感觉到体内龙的暴动,强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星,辰翊凌为了保护季星,不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大,现在的他肩负着太多人的生命,肩负着安定天下的使命,他必须自己走下去,去干掉所有的邪恶力量,这样才能保护所有人!而且,此时此刻他还不知道小月身在何处,是否成功摆脱了地鲛……。