故事发生于80年代的香港,惠玲和小芬是夜总会的卖唱的歌女,经惠玲介绍,小芬认识了东南亚夜总会经理徐伟,徐伟帮唱歌的歌女们介绍大款,拿取包养费的分成。小芬和惠玲凭借自己的美貌与嗓音游走在各种有钱的老板之间,一次偶然,欲行不轨的徐伟被小芬撞见,小芬想阻止却徐伟被残忍杀害……。这是一部寓言般,反浪漫的公路电影,男青年瓦尔特是个裁缝,每天帮着母亲缝制衣服,可是他向往外面的世界,于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风,在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其女友,他们四人结伴而行,沉默寡言的两个男人和随心所欲的两个女人产生许多戏剧冲突,他们一起住店,一起听摇滚音乐会,折腾许久以后,瓦尔特决定回家,回家后他若无其事地坐回缝纫机边继续他的裁缝生涯,仿佛一切未曾发生过。。