妍珠(金惠秀 饰)是一个神经有些大条的单身母亲,时不时来袭的躁郁症让她深感困扰,而自己正直青春期而变得过分敏感的女儿也让妍珠十分头疼。由于某些意外,妍珠一家遭遇了空前绝后的经济危机,为了补贴家用,妍珠不得不将自己家二楼的房间对外招租。就是这样,妍珠遇见了那个名叫昌仁(韩石圭 饰)的男子。
昌仁是一名作家,可是在妍珠的眼里,他不过就是一个面目可疑行踪诡异的猥琐男罢了。在合住的日子里,两人之间发生了无数的误会也闹了不少的笑话,没想到,正是这些磕绊,让暴躁女房东和可疑男方客之间产生了一种奇妙的感情,打打闹闹的生活将两人的距离迅速的拉近。。1916年东北各地土匪四起,凤凰城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往山头意图投靠土匪势力。没想到他的入伙仪式还没有办完,此地就被一心立功的警察署长剿灭。大炮三人装作被土匪绑来的“肉票”逃生后,在凤凰城中收到了署长的优待,回到村后却被村里人排斥。倍受打击的大炮想起了在凤凰城中的风光,于是决心带两个兄弟去城里闯一闯。兄弟三人在凤凰城中与当地的黑恶势力之间展开了令人窒息的追逐和厮杀,并引发了一系列啼笑皆非的奇葩趣事。。