纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈,一见钟情。但她被验出患上麻疯,要送往山林疗养院,吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院,发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘,但美津宁愿留下来……。故事背景设在明治64年,并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」,形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后,反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门,于是她作为「鵺」的处刑人,为报仇而持续寻找蛇野目……。1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪(吕良伟)因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波(郑则士),几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。
渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,伍国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年(香港成立廉政公署)的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。。