歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中,一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年,也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫,未能与姑娘深谈即匆匆分手,只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利,报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听,终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意,艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天,玛依拉偷偷溜出家赶到考场,她那优美的舞姿和动人的歌声,更坚定了阿米娜要录取她的决心,但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作,交谈中,努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫,受尽迫害,以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到,阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋...。20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。