故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战乱,瀑谷省三郎(尾形一成 饰)远赴中国,在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格,他开始变得沉默寡言。战争结束后,省三郎回到了故乡,结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐,让他没有想到的是,儿子托尼(西岛秀俊 饰)的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移,托尼慢慢的长大了,他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲,以及孤独无援的童年。之后,托尼考入了美术大学,开始将精力和时间投入到了艺术创作上面,在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就,亦改变了托尼的人生轨迹。。母亲的意外丧生让弗兰克(伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰)陷入了深深的痛苦之中,虽然母亲生前并非善类,甚至动辄就对弗兰克拳打脚踢,但在弗兰克的心目中,母亲的重要地位没有任何人能够代替。丧母之痛淤积在心中渐渐变质,杀人成为了他唯一的宣泄途径,无数的妙龄少女成为了弗兰克的刀下冤魂,不仅如此,变态的弗兰克还将她们的头皮剥下来,置于家中欣赏。 一次偶然中,弗兰克结识了摄影师安娜(诺拉·阿娜泽德尔 Nora Arnezeder 饰),对于弗兰克来说,这是第一次也是唯一的一次,他没有将安娜视作猎物,而是一个善良热情的女人。可是,弗兰克内心里的兽性无法压制蠢蠢欲动,伤害安娜似乎成为了无法避免的结果。。