1927年,乔治·瓦伦丁是默片的最佳男主角。每次他在舞台上,都会逗得观众捧腹大笑。爱犬是他的黄金配角,其他女演员只有靠边站的份。一次,面对媒体采访,他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒,尽管后者抢镜出风头,但是他还是儒雅以待。不过,这则头条新闻却压过了他的新戏,老板极为不满,老婆也醋性大发。后来,佩皮闯荡好莱坞,恰好与乔治重逢,这令他心神不宁,演戏频频NG。后来,与老板闹僵的乔治,决定自立门户,自编自导自演。与此同时,佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红,成为了首屈一指的明星。最终,他的默片与她的有声片档期撞车,一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……。故事发生在1988年的夏天,篠垣远马(菅田将晖 饰)是一名普通的高中二年级男生,很早之前,母亲仁子(田中裕子 饰)就因不堪忍受父亲阿円(光石研 饰)的暴力而选择了离家出走,如今,渐渐长大的远马发誓永远都不要成为父亲那样的男人。
元马有一位青梅竹马的女友千种(木下美咲 饰),在和千种相处的过程中,远马惊讶的发现,来自于父亲的暴力基因深藏在他的身体里,此刻正在蠢蠢欲动,远马知道,此时他苦苦压抑的冲动,总有一天将会全部发泄到千种的身上,而这一天并不会太远。阿円的新欢琴子(筱原友希子 饰)毫不例外的同样遭受着他的暴力,身怀六甲的琴子亦选择了离家出走,远马将此事告诉了父亲,同时点燃了悲剧的导火索。。