只有小孩智商的江顺和弟弟江够力在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天,江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她,取名江聪明。聪明长大后果然聪明,在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生,筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家,讨厌有一个弱智的爸爸,最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后,江顺思念着女儿,同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她,聪明很感动,就在一家即将团圆之际,聪明却被绑架了……。아버지가 돌아가시고 외로워하는 새엄마 혜진을 위해 여자친구 유미와 함께 여행을 떠나기로 하는 성진. 바다도 보고 펜션에서 고기도 구워먹고 신나게 놀다 펜션 노래방에서 노래를 부르고 노는데 순간 정전이 일어나며 혜진과 유미의 몸이 바뀌고 만다. 유미와 혜진은 금방 괜찮아질거라며 서로를 위안하고 성진에게는 비밀로 하기로 한다. 성진은 혜진의 영혼이 들어간 유미에게 계속 치근적대며 스킵십을 하지만 유미의 몸에 들어간 혜진은 불편하기만 하다. 그런 둘을 보며 혜진의 몸에 들어간 철없는 유미는 성진에게 치근덕 대고 성진은 그런 새엄마의 모습에 당황스러워 하는데.. 혜진과 유미는 과연 자신의 몸으로 돌아올 수 있을까。