根据安波的同名话剧改编。朝阳屯是诺敏河边的一个小村子。在实行农业合作化的运动中,屯长崔成是个热心的人,但性格急躁,采取强迫命令的办法,要求单干户加入农业合作社,由于屯内条件不成熟,工作中出现了混乱与不良的现象,引起了部分社员的不满。崔成的亲戚孙守山第一个要求退出合作社。崔成对他采取了粗暴和打击的态度,并以串地威胁孙守山。党支书高振林纠正了崔成的错误做法,同意孙守山退社。合作社在高振林的正确领导下,扭转了过去的混乱现象,渐渐兴旺起来。秋天到了,合作社的小麦一片丰收。这时,单干的孙守山遇到了困难,合作社帮助他解决了问题。孙守山真正看到了合作社的好处,他又回到了合作社。。雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里,但她却去过一个不为人知的神奇之地,那里就是神秘世界。一个与人类世界平行的神奇空间,普通人进入神秘世界,三天后就会变成动物。传说,是神创造了这个神奇的世界,每年会有99只动物被选到这里,并成为族民,族长是一只奇怪的动物,它叫啦啦,是雨果最好的朋友。
雨果自从记事后,就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果,妈妈常年在外进行科考工作。雨果非常想念妈妈,经常给她写信。一天,雨果突然发现,她写给妈妈的信并没有寄走,而是被大山藏了起来。雨果追问妈妈的下落,大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来,雨果的妈妈也曾经发现过神秘世界。
为了寻找妈妈的下落,雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的出现,为神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界中的好朋友们再次重逢,族长啦啦的法术进步神速,熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的喜悦中,一只疯疯癫癫的企鹅出现,它说神秘世界即将毁灭,因为有一只恶龙闯入了神的领地......。