“九•一八”事变后,日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜,一蒙面人潜入“丸二商社”,用斧劈死血债累累的关东军大佐须田,和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁,早年曾留学德国,后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平,他是一个正直的爱国青年。老须田死后,须田次郎接替叔叔的职务,须田次郎阴险毒辣,是费文德留德的同学,他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行,即派冷兴打入兰溪诊所,相机行事。冷兴进诊所不几天,一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查,费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所,才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任,暗示如中日开战,希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕,说了对冷兴的怀疑。没有几天,费的诊所又死了一个病人。舆论大哗,日本浪人也趁乱闹事,诊所被...。广海和海都分开之后,广海去到一个小岛洒店当服务员,性格仍是一点没变。另一方面,海都辞去公司职务,在一个小岛与美女上司一起硏究海豚。真琴和春子摇幸运轮得到大奖,大奖是双人海外旅游,真琴想去找广海。酒店要擧办池边派对,海都和上司也受邀请,与此同时,广海拿着酒四处送客,两个男人背对背碰个正着,一起跌落泳池,这才知道两人一都生活在同一个岛上,却不碰见。真琴和春子也住进同一洒店,于是四个人又碰在一起。。