故事发生在充满了人文气息的古城罗马,马乌罗(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)和马尔达(阿努克·艾梅 Anouk Aimee 饰)是一对相依为命的兄妹,两人均是单身,而马尔达患有严重的抑郁症。眼看着妹妹日渐疯狂与憔悴,走投无路的马乌罗起了杀心,他利用自己的职务之便,找到了名为西亚宝拉(米歇尔·普拉西多 Michele Placido 饰)的杀人犯,他用无罪释放作为诱饵,将妹妹交到了西亚宝拉的手中,希望后者能够代替他落下屠刀。
让马乌罗没有想到的是,西亚宝拉不仅没有杀死马尔达,反而和她产生了一段浪漫情缘,马尔达也因此康复,重新成为了一名快乐的女人。看着妹妹和西亚宝拉出双入对,深深的孤独令马乌罗陷入了绝望之中。。由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。