民国初年江南大户张家,老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方,一次因运送贵重药材的货车被劫,张慕哲未曾细查便痛骂叔方,致使叔方愤然离家。不久之后叔方沉船的噩耗传来,叔庭心痛指责父亲和大哥逼死三弟,张慕哲恼羞成怒赶走叔庭,叔庭带走儿子天宝投奔了曾经的同窗好友莫语堂,张慕哲追悔莫及。七年后,莫语堂带着天宝回到张家,并称叔庭遭遇劫杀他无力抚养孩子,张慕哲失而复得欣喜不已并有心栽培天宝为药厂的接班人。 天宝和药厂员工若颜相爱了,就当他想提亲时却得知若颜竟然是叔方的女儿,而他们俩是兄妹,二人皆伤心不已,可是只有天宝自己知道,真正的天宝早已经去世,他是冒名顶替来谋夺产业的。天宝陷入了两难的抉择,最终他患上不治之症,他将张家祖传的秘方交还到若颜这个真正的继承人手中,欣慰的闭上了双眼。。乡村小学生壮壮暑假时跟随在省体校打工的母亲一起生活,耳濡目染,深深喜欢上了乒乓球运动。回到小山村后,壮壮和小伙伴们在困难的环境中仍然坚持着自己的这一爱好,并得到了学校周校长和小金老师的支持,成立了一支乒乓球队。爱孙心切的爷爷怕壮壮因为痴迷乒乓而荒废学业,对此非常反对。因无法说服固执的爷爷,壮壮怒而离家出走,却意外摔伤了手臂。在小金老师的劝说下,爷孙终于尽释前嫌……。