在“TokyoExplosion”的未知灾难背后,有一名暗中活跃的契约者——代号“黑”,被称为黑色死神的男人。制造了与“组织”敌对的事件,黑和他的同伴,身为DOLL的银一起踏上了逃亡之路。他们一边击退组织派来的刺客,一边向南方前进。在漫无尽头孤独的逃亡旅程中,两人可以信赖依靠的,只剩下彼此而已…… 夏日的阳光下,黑和银寻得了片刻的休憩。但是,幸福的时间并未长久,深重冷酷的黑暗已悄悄迫近。本是失去自我的DOLL的银在与黑共处的日子里,渐渐开始表现出自己独立的意志。对银的变化感到困惑焦躁的黑,却并不明白这意味着怎样的事实对于发生着变化的自己,银也非常苦恼。想和黑在一起,但是这样下去的话……以银为目标的狙击者出现,新的斗争也被点燃。命运的选择再次降临到黑的头上。几乎把两人之间的羁绊撕裂的悲剧的序幕,正悄无声息的开始上演……。朱希贵与金叔在争夺健康指标时处于下风,便阻止打井选址在自家地里,让事件无法进展。李桂飞也前来设阻,逼朱一来结婚。两位老人食物中毒住院,朱一来巧妙借助村民们表现出的团结友爱,顺势化解了所有矛盾。。15年前的尹在贺(徐道英 饰)跟随着家人来到了一个不知名的小岛,不熟悉的环境和什么都没有的小岛,让在贺很是消沉,而这时,他邂逅了少女徐恩英(韩孝珠 饰)。心灵手巧的恩英会利用贝壳等作出各种东西逗在贺开心,青梅竹马的二人在小岛度过了美好的时光,后来因为各种原因,二人失去了联系。直到在异国他乡的奥地利,在这个华尔兹的故乡,二人再度重逢,可随之而来的不是喜悦,而是满腹心事的彷徨。
在贺成为了知名度极高的钢琴家,但性格孤僻,只有一个作为经纪人的朋友比利(丹尼尔•海尼);而孝珠则是因为自己的手工品得了奖,有机会来到奥地利进修学习。身份相差悬殊的二人能够再续前缘,而喜欢在贺的还有唱片企划宋怡娜(李素妍 饰),四个人在奥地利谱写出一曲春天的华尔兹……。