影片讲述了上世纪六十年代末,年轻珠宝商尤金尼奥在巴塞罗那的一辆公共汽车上遇到美丽的康奇塔后,他们立刻坠入爱河。尤金尼奥学会了弹吉他,为康奇塔的音乐生涯伴奏,为此他不得不与舞台恐惧作斗争。而当康奇塔不得不离开两周时,她说服尤金尼奥自己登台表演。出人意料的是,当她回来时,他已经在这个城市的地下喜剧场的演出中引起了轰动。。安妮的女儿格雷斯喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆,安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原,而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是,安妮为此付出了代价——她长期离职,被解雇了,同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面,汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。