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21 年前
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华中水泥厂厂主沈源（胡亚捷 饰）奉母亲之命同大祥绸布店娇俏可人的大小姐李可心（麦文燕 饰）结为夫妻，然而李可心的芳心早已经有了归属，对方是她的家庭老师张宗元（林京来 饰），不仅如此，李可心的腹中还怀上了张宗元的孩子。
最终，李可心放弃了私奔，选择加入豪门成为了富家太太，对于这一切，沈源一无所知。腹中的秘密令李可心备受折磨，甚至因此精神失常，唯有陪嫁丫头紫藤（金梦 饰）知晓一切，对小姐格外怜惜。日本人的入侵使得水泥厂来到了生死攸关的存亡之际，沈源更因此遭遇了如今已经成为代理人的张宗元。沈源于无意之中发现了紫藤对自己的关心，十分感动，但紫藤却断然拒绝了沈源的表白。。魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。
根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？。
