太行山区搭衣岭村交通闭塞、贫穷落后。上世纪九十年代初,改革开放的春风吹至此地,农村业余剧团演员李增山与搭档杨彩霞冲破女方家人反对,相爱结婚并艰苦创业。成功后,他应乡领导之请回村任村长,带领村民利用山水资源开发旅游,让全村脱贫。二十年后,李增山成为著名企业家,无法接受儿子李天水爱上带孩少妇,父子俩展开了顽强的心理攻势。。艾米丽(达科塔·范宁)的妈妈死在满是血泊的浴缸里,小女孩深受打击,陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾,大卫(罗伯特·德尼罗)带着女儿搬到了乡村。在这里,艾米丽结识了她的新朋友——查理,他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁,他似乎活在女儿的假象中,又似乎就游走在他们周围。
恐怖事件接二连三的发生,艾米丽变得愈加神情恍惚,大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行,希望阻止查理接近女儿。可是,查理究竟是谁?他藏在哪?。