“九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把安娜送到关内,安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量,最终把安娜送到了安全地方。从小跟从父亲学习剑道的矢田部,在一次训练过程中致父亲重伤不治,从此意志消沉,沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武,并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部,包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲,整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里,羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战,并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影,希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下,矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝,葬礼上矢田部仪态尽失,在光邑大师的安抚下,读了父亲写给大师的一封信,其中声明自己在丧妻之后一蹶不振,和儿子之间已生罅隙,自己一心求死,想命丧儿子剑下,但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。。