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25 年前
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人们会经常地变动于仅有些许差别的平行世界，这点在这个世界已被证明—— 因为两亲离婚而和父亲住在一起的日高历，在父亲任职的虚质科学研究所里与名为佐籐栞相遇了。 互相抱有淡淡恋心的两人，在某天因为父母的再婚问题而大大改变。 认为已经无法和对方结婚的历和栞，决定跳跃到不会成为兄妹的世界…… 她不在的世界毫无意义。。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。
小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？。
