二十年代未,秀珍和丈夫林天祥在郑从义的影响下参加了革命。红军主力北上后,郑的小儿子小龙也要上前线参战。秀珍和吴红英在带领群众转移途中被俘,生死关头,红英抱敌人跳崔,大难不死的红英在崔下发现林天祥的女儿小芳。十几年后,小芳成长为优秀的游击队员,小龙也改名郑云龙,成为部队一名基层干部。1947年,刘邓大军挺进大别山,郑云龙和已经是师长的林天祥回到魂牵梦绕的故乡,百感交集。当地游击队负责人就是当年的吴红英,见到部队重新打回来,她和小芳非常高兴。此时林天祥并不知道小芳是自己失散多年的女儿,重逢的日子还远吗……。40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃,不幸落入土匪刘八爷手中,棉桃逃跑的路上,被追逼无奈跳入河谷,铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇,两人一见钟情,但为感谢水印的救命之恩,棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃,将她抓回关人刘府内。棉桃不从,将刘八爷刺伤,紧急时刻货郎救出棉桃,两人逃跑路上货郎被土匪击中,他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。