早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿(长濑智也 饰),在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语(即单口相声)师林屋亭屯兵卫(西田敏行 饰)。于是,虎儿决定拜屯兵卫为师,学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼,意外的邂逅了曾经的落语天才,屯兵卫的次子谷中龙二(冈田准一 饰)。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识,在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语,把身边的事结合传统相声,打造出新的落语。每集一个小故事,即是历代相传的经典,也记录着现实里的点滴,或悲或喜。。高大官来到偏远小城穷途县担任县令,不过这里一直都有古兽吃人的传说。三年时间里,县里的人每年通过祭祀古兽来换取短暂的安宁,但这导致百姓都没有足够粮食吃,经常会有人饿死。后来高大官通过探查得知,背后的始作俑者就是带领大家祭祀的麟老。 麟老曾在十年前带着身染天花的儿子乞讨到这里,后来儿子被县里的人抢去扔到山下,企图通过这种方式来化解瘟疫。从那时起,麟老就打算向全县城的人报复。他收养了一名女孩,并把她培养成了武功高强的人,然后伪造出古兽伤人的谣言,为的就是把大家的粮食都骗走。直到高大官的到来,识破了麟老的诡计,最后麟老想烧死剩余人的计划也被阻止。。