电影讲述了子豪生活在海边小镇归港,过着靠海吃饭的日子。一日,他偶遇神秘的女孩小艺,并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号,捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾,两人也在一起了。但好景不长,一个名叫老金的神秘中年人来到归港,揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族!子豪能否接受小艺的身份,小艺能否守住种族的秘密?。影片是一部极具东北喜剧风格元素的爆笑大戏,在幽默直接的喜剧语言表达下,立体的刻画出小人物在面对命运挫折时的无奈与妥协。。在开往羽越列车上,年轻男子中原朗(萩原健一 饰)邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子(岸惠子 饰)。中原油腔滑调,甚至有些厚脸皮,在他不懈的努力下,萤子终于轻启金口,二人有了初步的言语交流。抵达羽越后,中原找到萤子,随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深,分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时,却发现萤子已匆忙离开。在站台前,他得知萤子早先获罪入狱,此时尚非自由之身。此时的二人,已经慢慢爱上了对方……
本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名;1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。