夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年,森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱,幸得夏吾冬发现后被救下,之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主,她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜,只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚,否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍,于是他也去向公主求婚,公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中,夏吾冬都没能逃过魔镜的法力,最后一次在狐狸一家的帮助下,魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚,可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫,并留给公主一句话:“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。怀揣着对未来的无尽憧憬,年轻的世珍(郑有美 饰)背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔,在那里,她即将展开新的工作生活。可是,现实并不如想象的那样美好,在拮据的生活条件下,世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而,即便是这样,世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天,唯一让她感到困扰的,是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
男子名叫吴东哲(朴重勋 饰),曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱,虽说如今已经重获自由,可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女,两人之间不断的产生着误会和笑话,但在渐渐熟悉的过程中,世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心,一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。。