描绘经历痛苦离别的男人和寻找消失父亲的女人摸索着分手之路进入爱情胡同的故事。。清朝顺治十四年,荆州城陷入亡明流寇的动乱中,危机四伏。端亲王命爱女新月格格(岳翎饰)肩负起保护家族血脉的重任,带着小贝勒一起逃亡,途中遭遇寇匪,幸得大将军努达海(刘德凯饰)出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟,安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处,互生爱恋,却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意,却遭拒绝;努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情,便劝说太后降旨为新月指婚,让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇,却在兵败中生死不明。新月得知消息,抛开一切,孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头,两人重逢,再也无法克制彼此深情,二人一起返回王府,让全家人震惊不已,遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场,内疚的努达一路相随,暗中保护,最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝,随爱人而去。。某宗教团体天之道法人代表鬼泽铁平(三国连太郎饰)籍着宗教法人不用纳税的法律漏洞作掩护,将从其他行业得来的黑金以宗教名义藏匿起来,并且过着奢华淫糜的生活。国税局得知消息,派出侦查科的坂仓亮子(宫本信子饰)调查此案。亮子与东大毕业的新人三岛(益岡徹饰)几经周折,艰难取证,然鬼泽狡猾非常,调查工作困难重重。 另一方面,鬼泽与政治家、地产商人、银行家和黑社会相互勾结,为了得到某块土地对这里原有的住户进行恐吓与骚扰,手段恶劣,无所不用其极。 这次亮子面对着一群比当年权藤英树更加难缠和狡猾的对手……。