大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师,但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多,村长对城市里来的老师也有偏见。余文杰通过和学生的接触,与他们产生了深深的感情,也和其他老师产生了友谊。就在这时,周松老师要离开学校,而校长由于儿子的疾病无暇工作,余文杰承担了学校的重任。校长为了给孩子治病连夜出走,学校由于办学条件不够面临被撤销,在余文杰的坚持下,学校保住了。但是余文杰必须离开,去寻找更多的志愿者。就在走的前一天,余文杰发现周松老师回来了。村长也理解了他。第二天,余文杰离开山村小学,踏上了新的旅程。。抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。