电影讲述了子豪生活在海边小镇归港,过着靠海吃饭的日子。一日,他偶遇神秘的女孩小艺,并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号,捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾,两人也在一起了。但好景不长,一个名叫老金的神秘中年人来到归港,揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族!子豪能否接受小艺的身份,小艺能否守住种族的秘密?。宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦为人古板,与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一和副导演带路,由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后,克彦竟对电影产生了微妙的兴趣,他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通,开展工作,甚至忽略了本职与妻子的忌日。
突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活,也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信,在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏,不禁大受鼓舞,两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下,幸一慢慢树立了自信,电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机,克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……。