乌龙院里,小文(郝邵文 饰)等师徒五人经历了保卫易筋经之战后,终日习武度日,过着与世无争怡然自得的生活。小文在母亲生日时与师兄(吴孟达 饰)下山探望母亲,不料却被母亲赶走,伤心的小文终日流泪,师父(李名扬 饰)与师叔(刘洵 饰)为小文请来年轻女子阿真(叶全真 饰)作为其陪护,不料阿真居然偷走易筋经。小文、小龙(释小龙 饰)与师兄三人下山追索易筋经。
三人于路结识擅于狂奔的昔日黑社会人士阿金(葛民辉 饰),在阿金的引领下,他们冲破了罗嘉鹰群的截击,经历了群鬼旅馆惊魂,逐渐接近了阿真藏匿的天魔古堡。一场为夺取易筋经的大战再次上演……。一连串的谋杀案都直指警署,遇难者全部为警察,布达佩斯警署正在全力调查连环谋杀案的真凶。国际刑警John以连环谋杀案专家的身份来协助调查,与当地警察瑞泽亦敌亦友的关系也让他们迅速走访地下拳击俱乐部、机车俱乐部和大学,慢慢地他们发现,他们的调查结果会让自己命悬一线。。17世纪初叶,经过长时间的攻伐兼并,日本战国时代落下帷幕,转而进入了德川幕府统治的时代。和平降临,取而代之的是大批武士流离失所,为生计所苦逼。在此期间,有的浪人请求在显贵门前剖腹以保存颜面,有的人因此得到留用,也有的得到物质资助,但其中不乏借此敲诈的宵小之徒。某天,名门井伊家迎来了名叫千千岩求女(瑛太 饰)的年轻浪人,为杜绝这股邪风,井伊家假戏真做,逼迫千千岩以及其不体面的方式悲惨死去。原以为这会令敲诈的浪人们望而却步,谁知不久后另一位名叫津云半四郎(市川海老藏 饰)的中年武士前来求死……
本片根据泷口康彦的小说《异闻浪人记》改编,该故事曾于1962年由名匠小林正树搬上银幕。。