根椐王朔原著《橡皮人》改编,导演叶大鹰。故事背景是广州和汕头,男主角丁健是一名买卖黑市生意的老手,可是在跟香港客进行一宗电视机的交易时,却碰到了真正的黑道人物老林对他黑吃黑。丁健为了保命,宁愿向在街头驶过的警车自首。从警察局出来,丁健去酒巴买醉,同样是做黑市生意的李白玲把他带回家,并对他表露爱意。但丁健发现她的皮肤像像皮一样从肩头纹痕四散,最后竟变成了一个像皮人,而自已的皮肤也变了。在黑市买卖风气初起的八十年代初,本片的内容颇具猎奇色彩,如今看来,当然有些过时了。。本美术片为木偶动画片,改编自儿童寓言故事“狼来了”,但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅,和同学们一起玩猜谜游戏时,他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是,该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样,甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活,玩起“狼来了”的游戏,一来二回,狼真来了,无人前来帮助的情况下,他吓得拔腿就跑,可是还是给狼截住了,奇怪的是,这只狼并不打算吃他,而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。