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10 年前
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《新闻之夜》团队的故事仍在继续，威尔与麦可讨论着他们的婚事，却又被突发的新闻拉回到了工作中来。尼尔在同事的电脑上发现了名为猫粮的文件夹，他试图破解然后发现里面的秘密，却让自己进入了犯间谍罪的重大嫌疑人名单中被警方调查，尼尔把事情的来龙去脉告诉了律师哈利迪，说是有人提供了电脑里的高级解密密码自己才打开了电脑，但他却不愿提供线人的名字。ACN里，大家还在为尼尔的事担心，查理过来把公司将要被卖的消息告诉他们。另一边，尼尔消失了，麦可知道是威尔放走的尼尔，十分生气，而威尔也因无法提供线人的名字而入狱。当麦可找到线人，威尔终于出狱，查理却突发疾病倒地不起。在查理的葬礼上，昔日一起奋斗的场面在大家脑海中闪过，而威尔和麦可等新闻工作者仍然在为自己心中的新闻理想而前行着。。阿豪是刚刚从警校毕业的业内新鲜人，对于未来有着无限的遐想，哪知道却被上司指派成为卧底，潜伏在贩卖军火的黑社会之中，开始了他不见天日的双重生活。阿豪一直希望能够结束这种命悬一线的生活，上司亦允诺他只要能够完成任务，就能回归警队。
阿豪要跟随的老大是名叫阿丹的男人，阿丹混迹于黑道多年，狡猾而又聪敏，然而，阿豪最终还是博得了阿丹的信任，成为了他的左膀右臂。在一场与警方的激烈交火之中，阿豪中弹受伤，阿丹的军火集团亦遭到了重创。之后，阿丹带着阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意。。
