在威廉华莱士还是孩子的时候,他的父亲,苏格兰的英雄马索·华莱士在与英军的斗争中牺牲了。幼小的他在父亲的好友的指导下学习文化和武术。光阴似箭,英王爱德华为巩固在苏格兰的统治,颁布法令允许英国贵族在苏格兰享有结婚少女的初夜权,以便让贵族效忠皇室。王子妃伊莎贝拉是个决断的才女,她知道这道法令会让英国贵族有意于苏格兰,但更会激起苏格兰人民的反抗。年轻的华莱士学成回到故乡,向美丽的少女梅伦求婚……。一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子,可惜先生亚瑟(威廉.赫特饰)不孕,太太艾琳娜(玛德琳.斯托饰)建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了,于是在哈佛念法律的学生罗杰(尼尔·帕特里克·哈里斯饰)雀屏中选。
刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父(肯尼思.布拉纳饰),一心只想传递福音,刻意避开上流社会,不想与他们往来。然而,当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜,扬言要杀了罗杰时,无助的艾琳娜找他求助……
没想到一向心海无波的神父,竟也爱上魅力无边的艾琳娜……。圣水大桥坍塌的1994年,中学生恩熙和父母、姐姐、哥哥一起生活。全家在各自的问题上争吵,此时的恩熙寻觅未至的爱情,像岛一样漂浮。恩熙的生活里,唯一能给予理解的她出现了。。