明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。兵部二品侍郎朱纨奉旨前往浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想在朱纨赴任途中却遭倭人埋伏,幸得周将军率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶出手相救,才得以逃过一劫。朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。曹顶在为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津,而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹顶、阿珠、周将军依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津操纵着全局……。民国年间,时值中元节,太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒(张子健饰)大寿,局长儿子派人搅乱了戏班子,强占戏院为其父贺寿,正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时,一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降,像极了中元节鬼王被烧的场景,与此同时,台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起,人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事,奉天白事铺掌柜许四九(刘智扬饰)也被迫卷入其中。随着案情深入,故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧,也终于找到了背后的答案……。