本美术片为剪纸片,改编自左文同名童话。
小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时,大灰狼出来说河水是它的,小山羊要为喝了水付出代价,它晚上要去吃小山羊。回家的路上,伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬,并在它们的追问下讲了伤心的原由,它们听后,都说会帮它,小山羊逐渐开心起来,其后,它又遇上小猴和小象,它们也在得知事情后,说会助它一臂之力。晚上,大伙齐聚在小山羊家,商量出了制服大灰狼的妙计。分好工后,大伙各就其位,只等大灰狼到来。。德川幕府时代,会津藩马回队武士笹原伊三郎(三船敏郎 饰)剑术高超,为人则恪守职责,忍辱负重。某日,藩主松平政容(松村达雄 饰)将爱妾阿市(司叶子 饰)以大不敬的罪名赶出藩邸,并命其下嫁伊三郎的长子与五郎(加藤刚 饰)。迫于对藩主的忠诚,笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱,婚姻美满。
然事情突然发生变化,阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人,为免有失体统,藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔,伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张,伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖,1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本,1968年每日电影奖最佳影片,1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。