第二次世界大战末期.医学系研究生胜吕服兵役前在病房和研究室做医学研究,他目睹了医学部内部由于争权夺势而导致患者死亡的事故,以及为掩盖事故真相设置的医疗骗局,粉碎了胜吕对未来的憧憬。当时正值太平洋战争末期,医学部迫于压力,同意与日本军方合作,对被俘的八名美军飞行员进行生理解剖,心灰意冷的胜吕与好友户田被征召入伍做助手。当时,研究人的肺部切除多少,仍能生存,心脏停止跳动多久后还能重新起博,这对战时医疗是一个重大的疑难课题。因此第一位美军俘虏成了活的试验品,被折磨了一小时二十分钟后死去。手术时,残忍的日本军官不停地开玩笑、拍照,竟将俘虏的肝脏摆在桌上饮酒狂欢,参与手术的户田受到了良心的谴责后十分痛苦,而胜吕仍旧沉浸在恐惧中,独自徘徊。。青年张健康靠画漫画维生,然而他的作品天马行空缺乏逻辑,导致单行本严重积压,社长和同事处处挤兑他,健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹安琪对健康暗恋已久,健康的母亲明姐为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力,对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发,将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达身上,健康央求包尾达带他搜集黑道素材,包尾达因健康而受黑道兄弟侮辱,甩手不干,无奈明姐风情万种,二人勾动天雷地火,包尾达为了明姐只得再为健康引路,这次二人意外见证黑道血腥现场,惹祸上身……。