1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。地处偏僻的神和田村,是一个人口严重流失、老龄化程度极高的村落。医生伊野治的到来为老人们解决了治病无门的烦恼,他和蔼可亲,医术高明,被当地人奉为神明,备受尊敬。从东京来此实习的年轻医师相马启介起初也不了解伊野甘于寂寞的做法,但随着出诊次数的增加,他和当地人建立了质朴的友情,也对伊野医生有了更多地了解。
然而就在两个月后的某个夜晚,伊野医生神秘失踪,村民们慌乱不安,十分担心他的安危。而负责此案的警官却似乎另有想法,经过一系列的调查,关于伊野治的身份和秘密渐渐浮出水面……。关于印度伟大战神穆卢干(Murugan)的故事。。