怀揣民歌梦想的陕北后生马聪,到西安应聘陕北民歌促销歌手,与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识,进而相爱,但是由于梦想和追求的差异,二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡,经民歌高手老朱指点,他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学,学到了很多濒临失传的优秀民歌,也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上,马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下,马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会,但由于不懂得市场经营,晚会的票房很差,场地和灯光音响的费用无法按期支付,在无计可施的时刻,一位神秘嘉宾购买了几百张门票,马聪的演唱会得以如期举行。然而,这售出的几百张门票却没有观众……。幼年丧父离母的少女西纳离家出走,到小镇的理发店做小工,由于本身患有睡眠障碍导致失眠,又意外得知了,相依为命的奶奶去世的噩耗,从此产生了臆想,面对无法回避对奶奶愧疚的心魔,西纳选择了自杀。此时,儿时纯真善良的内心引导她重温了之前的记忆,西纳懂得了爱与生活的真谛,最终救赎了自己。1988年的夏天,埃尔文和兰斯,他们的工作单调无聊,就是给一条看上去没有尽头的公路,重新画上路标。兰斯寂寞难捱,他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反,他每天都给远方的女友(兰斯的姐姐)写情书,只要有空,埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路,在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活,共用一辆汽车、争论、打闹,重归于好。整个夏天,他们只见到了一位陌生人,那个是一个神秘的卡车司机,常常带着自己家里酿的酒出现,随即又像他突然出现那样消失不见……。