本片呈现了加拿大国家芭蕾舞团艺术总监、舞蹈艺术家凯伦·凯恩执导全新版本芭蕾舞剧《天鹅湖》的过程,这是她退休前的最后一个项目。凯伦倾注全部精力用独特的编舞搭配全新精细的服装和灯光设计,缔造出一个独特而高雅的艺术空间,她还建议舞者想象自己是被束缚的女性,而非去模仿或扮演动物。影片将舞剧的制作过程与舞者们的个人生活交织在一起,几代舞者共同将一个关于爱与背叛的故事生动地展现在舞台上,邀请观众见证激动人心的首演之夜。。在这个世界上曾经有一个传说,史上真的存在着人鱼,而且如果吃了人鱼的肉就可以长生不老。随着时间的推移,这个传说逐渐的被人淡忘,可是直到一位叫涌太(山寺宏一 配音)的人出现时,这个传说又被再次提起。涌太原本是一名普普通通的渔夫,不过他已经活了好几百年,原因其实很简单,他吃了人鱼的肉。如果在常人看来,涌太真的很幸运,不仅能长生不老,而且面容也不会衰老。可是涌太却不这样想,他一直在寻求如何解除人鱼肉长生不老的诅咒。因为,他经历了太多生老死别,再也不想面对与至亲的痛苦离别。所以涌太游走于全日本,想找到破解长生不老的方法,直到有一天他遇上了名叫真鱼(高山南 配音)的少女……。