剧情讲述金兵铁蹄践踏中原,智性在战火中失去双亲,成了孤儿,被云游各地的高僧行癫搭救,一同来到报国寺。智性进入寺院,削发为僧,取法号苦行僧,在觉远大师抚养下,练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽障,不让他进入罗汉堂。智性无奈只好告辞众僧,只身隐居山林,与猴群为伍,和苍鹰作伴。他带枷在悬崖峭壁上采药,几年苦练,又练成一套超群的绝技。国难当前,金兵大举入侵中原,荼毒生灵。在金兵辱杀寺内众僧的时候,他挺身而出,赶走了金兵,却被戒律僧以触犯戒律意欲严惩。智性与戒律僧狭路相逢,激战于崖顶。交手数回合后,智性不慎失足,跌下深渊。戒律僧以为智性必死无疑。孰料智性大难不死,被李家庄李大伯搭救,并得到乔扮男装屡次救过他的美貌女子赵襄的精心照料。金兵奸细施乍打探到智性住在李大伯家养伤,便引金兵前来血洗李家庄。赵襄与智性将计就计,诱敌深入,率义军在庄外打下埋伏,击退金兵...。大学の非常勤講師として働く昼間吉人(31)(岡山天音)は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太(10)を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義(ぺシミズム)を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。