一名叫达尔的走失男孩被小镇人们发现,由于没人认领,他被带到福利院。经过检查,医生发现他身体各项机能正常,而且智商很高,只是失去了一部分的记忆。 达尔被安排暂时居住在安迪家。安迪和妻子乔依斯一直希望能够领养一个孩子,达尔的到来令他们异常兴奋。在相处的过程中,达尔和邻居家的小男孩特塔成为了非常要好的朋友,他们一起上学、一起玩耍、一起为安迪的棒球队赢得了胜利,大家都觉得达尔是个非常聪明而且惹人喜爱的男孩。 忽然有一天,两个自称是达尔父母的人来接走了达尔,这令安迪全家和特塔非常伤心。达尔也对他们产生了深厚的感情,恋恋不舍地离开了安迪家。 事实上达尔是一个在大脑中被植入芯片的机器人,但他现在具备了一个正常孩子的一切生理机能。来接他的也并非他的父母,而是制造他的博士。博士被达尔和安迪他们的深厚情感所感动,他希望达尔能像正常孩子一样生活,但国家的高级官员却要求摧毁...。根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治(北大路欣也 饰)吃霸王餐引发冲突,也籍此结识了美丽的寡妇靖子(梶芽衣子 饰),并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利(千叶真一 饰)不满本派与对手媾和行径,自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击,最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长(名合宏 饰)遂将靖子许配他人,得知消息的山中越狱而出,兴师问罪,却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚,命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……。