史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工,他曾经是美国情报局(AIA)的能手,随后由于出柜,他被派遣到了西好莱坞,情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ+天才组成的不合群的队伍,取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后,玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己,并决定与Q-Force一起违背情报局,单独行动。他们在找到自己的案子,并以他们自己的方式解决后,他们得到了情报局十分勉强的批准,被提升为活跃的秘密特工,在外地工作。但是,这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。。海辺の小さな街で暮らす中学生・小梅は、憧れの先輩・三崎に手ひどく振られたショックから、かつて自分のことを好きだと言ってくれた内向的な同級生・磯辺と関係を持つ。初めは興味本位だったが、何度も体を重ねる2人。やがて小梅は恋愛対象として見ていなかった磯辺への思いを募らせるようになる。逆に、恋焦がれていた小梅との関係を断ち切ろうとする磯辺。そして彼は、いじめを苦に自殺した兄への贖罪のため、ある行動に出る。。