在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器,便去东海龙宫借宝。龙王许诺,如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒,就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后,龙王又反悔,并去天宫告状。
玉帝采纳了太白金星的主张,诱骗猴王上天,封他为弼马温。猴王知道受骗后,一怒之下,返回花果山,竖起“齐天大圣”的旗帜,与天宫分庭抗礼。玉帝发怒,命李天王率天兵天将捉拿猴王,结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策,假意封猴王为“齐天大圣”,命他在天宫掌管蟠桃园。
一日,猴王得知王母娘娘设蟠桃宴,请了各路神仙,唯独没有请他。猴王火冒三丈,大闹瑶池,打得杯盘狼藉,他独自开怀痛饮,又吃了太上老君的九转金丹,收罗了所有酒菜瓜果,回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒,倾天宫之兵将,捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算,不幸被擒。玉帝把他送上斩妖台,要将其处死。无论是刀砍斧剁,枪刺剑斩。还是雷劈火烧。都伤不了猴王的金刚不坏之身,倒把玉帝吓得够呛。老君请缨。将他送进炼丹炉,结果不但没有烧死,反使猴王更加神力无比。更炼就了一双火眼金睛。于是猴王奋起反击,把天宫打得落花流水,吓得玉帝狼狈逃跑,与《西游记》中的描写不同,大闹天宫之后的孙悟空回到花果山,跟孩儿们过起了幸福的生活。。圣诞节,平时工作繁忙的由加里(広末涼子饰)好不容易抽出空和恋人博(玉山铁二饰)约会,来到公园,对方却是一副冷淡的表情,说着“我有喜欢的人了,”向其提出分手。
伤心的由加里第2天以身体不适为由请了一天假,在家中做大扫除,又去剪了头发。重新整理好心情的由加里打算把对方留在这里的最后一样物品——家中的钥匙还回去,“可是当时得到钥匙时的心情,即使到现在都能记得,就像是拿到了打开通往世界之门的钥匙一样……”3年前的甜蜜的圣诞节在脑海中清晰起来。。