两个英国诗人—玛丽•雪莱和拜伦—因种种因素离开了英国。旅途中玛丽想起了认识丈夫、与他坠入情网并最终随他而去的过程。同时她也回忆起与拜伦的相识……但她尤其无法忘怀1816年11月的那个夜晚,那个与众文人相聚互诉恐怖故事的夜晚,那个诞生了著名科学怪人“弗兰肯斯坦”的夜晚……。1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场, 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏,并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国,并建立了他们自己的学校,也下决心在友好访问对其它武术学校,在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……。