1936年7月,红军又一次踏进了那片苍茫、冷酷而又充满希望的川西北草原……红军总部卫生队队长和三个原本互不相识的红军战士奉命将一个国民党军官押送至大部队所在地班佑……一路上饥寒交迫,国仇家恨,生离死别。一步步锥心的痛苦抉择,该如何完成这“五个人的长征”……。1865年夏的京都,德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员,下级武士田代彪蔵(浅野忠信)和美少年加纳惣三郎(松田龙平)因剑术出类拔萃被选中。初入队,加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对,同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系,不久,汤泽被杀,几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭,新撰组正负组长近藤和土方(北野武)根据现场留下的短刀将田代定为凶手,并命加纳前去讨伐田代,然而实际上,一切死亡事件都系加纳精心策划,他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。