约翰是一个非常普通的年轻人,在爱情和性方面,他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里,他不仅工作,还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说,这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂,有酒吧、派对和一夜情,但只有当他遇到跨性别人士威廉时,他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验,这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。故事开始于一间寻常的绑架事件。美丽的Jessie与她有虐待狂的弟弟Alan,还有Eddy,绑架了刚放学的16岁女孩Candy,把她拉到一座小山坡并埋在地下,接下来该做的事是向Candy的继父Avery——一位钻石商人索要赎金。但剧情在这里发生里逆转,有两件事是三名绑匪预料不到的。第一件是,Avery并不关心Candy的死活,得知女儿被绑架后仍然与情妇约会,对于他来说,如果女儿不幸遇难,他将得到上百万美元的保险赔偿,杀了Candy反而是帮了他,虽然Jessie通过关系买了一只从尸体上切下的耳朵做要挟,但仍无法威胁Avery。第二件出乎意料的事情是,在埋Candy的时候,一切都被藏匿在路边草丛里的才几岁大的小男孩Sean看到了,但是他却是一个失声的儿童,谁会相信他呢?。查利(克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰)虽然已经是一名30岁的成年男子了,但是因为患有智力障碍,他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天,查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己,这份工作除了非常辛苦以外,查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上,查利回去夜校上课,他的老师爱丽丝(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰)对查利非常的好。 为了帮查利治病,爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德(Leon Janney 饰)和安娜(莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰),查利作为实验对象接受了两人的治疗,谁知道治疗效果拔群,查利不仅完全病愈,而且获得了超高的智商。。