乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感,但硕伊小心掩饰着自己的真情,而是故意表现得满不在乎,甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊,感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊,见到几个调皮的孩子戏弄妍伊,忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近,足迹遍布乡村和山野,一起度过了不少欢快的时光。一天,孩子们遭遇一场滂沱大雨,到瓜棚下避雨。没想到,妍伊因为这次淋浴得了重病,后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生,按照妍伊的遗言,为她穿上了红衣服……。恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武,其师慕容南将二人叫去,告诉他们功己练成,应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州,得知招贤馆招贤纳士,遂去投拜,当场比武,连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战,被邓掌毙于当场,杭州太守庞琦大喜,当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后,回家探望父母,父母己去世,他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后,便离家去杭州。展昭来到杭州断桥,正观赏间,忽见一老头跳入水中,展正着急,一青年渔翁划船过来,跳入水中救起老头,问明寻短见原因,决定资助其二百两银子,叫他明日此时到此地凉亭上取,言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听,得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机,遂成莫逆。临别,展邀丁一同去京城投考武状元,丁无意功名,二人分手……。