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14 年前
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故事开始于一列飞驰的火车之中，精神科医生贝利（乔治·布伦特 George Brent 饰）在火车上结识了名叫茜茜（Olive Blakeney 饰）的老太太，茜茜告诉贝利，自己要去探望她的兄弟尼克（保罗·卢卡斯 Paul Lukas 饰），尼克刚刚娶了一个可爱的妻子艾利达（海蒂·拉玛 Hedy Lamarr 饰）。 健谈善良的茜茜给贝利留下了很深的印象，抵达伦敦后，贝利震惊的得知，茜茜竟然在拜访尼克一家人的时候去世了。之后，贝利见到了尼克和艾利达，这对夫妇诡异的相处方式让他不禁开始怀疑，茜茜的死并非一场意外。贝利决定展开调查，随着调查的深入，尼克疯狂的一面渐渐展现在了他的眼前。。乔安娜是一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力，尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天，她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类，否则她将永远留在鹦鹉身上。危机时刻，在家人和朋友的帮助下，她成功地拯救了鹦鹉母亲。。
