这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。地处太行山下的陈家村依山傍水风景秀丽,景色宜人。村长陈淑华想依靠村里的自然景观发展经济,她特意把退休的剧团团长陈春生请了回来,让他帮忙筹划建设影视基地。陈春生对陈淑华的想法大加赞赏,但苦于缺少懂行的人指点。
一个偶然的机会,陈春生听本村的陈小楼说起他的表哥邵大成是影视圈里的老人儿并且正在某影视城拍戏。陈春生喜出望外,当即就约定一起去影视城找陈小楼的表哥邵大成取经。
正在拍戏的邵大成听明陈春生的来意后,他建议陈春生在影视城里多走走看看了解一下情况再说,陈春生点头赞成。于是,陈春生和陈小楼在影视城里发生了一连串的令人啼笑皆非却又耐人寻味的故事……。家华、蒋南、阿文、爱伦是多年前的大学同学,他们是两对关系密切的情侶;南是一个患有语言障碍的女孩子,家华不但沒有介意她的缺憾,反之更加被南的纯真、和蔼性格而吸引。但多年后的今天,家华与南的关系早已无疾而终,主要原因是南多年前的突然退学,及后甚至音讯全无。相反,阿文与爱伦依然走在一起,而且还一起经营了一间酒吧。
一天,家华在阿文的酒吧内重遇南;其实家华多年来心目中仍然惦记着南,但可惜的是家华身边已经有一个准备结婚的女友──Karen。其实南今次回来,与友人Ken及叔父肥佬是要进行一个计划。南安排Ken在Karen的设计公司工作,要求肥佬暗中监视家华和Karen,目的都是帮助南能够得到所有需要的资料……。