相传民间有一类人,他们能行走阴阳、通晓鬼神,谓之走阴人,小沈师傅沈小寒便是其中的一员。沈小寒秉承师父的遗愿护送师父的骨灰回老家安葬,在归乡的路上途经一户人家,得知此处有一女鬼作怪,主人吴老汉深受其害苦不堪言,吴老汉知晓走阴人的本事,遂请求小沈师傅前来驱鬼……。在汉江一座桥的下面,生活着三个贫穷的流浪者:爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼(赵在铉 饰)。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家,他没有正当工作,平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎,又不断遭受挫折,水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日,鳄鱼解救了一个为情自杀的少女,但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言,只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下,随着时间的流逝,鳄鱼冷酷的心渐渐融化,一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是,命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。