艾娃(茱莉安•柯勒Juliane Köhler 饰)是一名女科学家,虽然已经年过四十了,但是充满了知性魅力的艾娃还是随身散发着致命的吸引力。一次偶然中,艾娃邂逅了名为汤姆(马克•本杰明Marc Benjamin 饰)的男子,艾娃很快就吸引了汤姆的注意,两人度过了愉快而又浪漫的一晚。 这一晚对于艾娃来说只是一个结束了之后就可以抛之脑后的意外,但是很显然,汤姆并不这么想,他甚至尾随艾娃来到了她的家中。汤姆的不请自来彻底打乱了艾娃原本平静的生活节奏,而两人之间的这段感情也注定要面临着重重挑战。汤姆的一往无前更是让艾娃忧心忡忡,不知该做出怎样的选择。。齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子,他天生身体强壮,成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄,他勇敢地击败了某马戏团的大力士,赚了一笔小钱,并被德国一家剧院的经理相中,邀请他去柏林一闯天下。
1932年,淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市,既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林,正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际,一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀,更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。
齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族,是个野心家,灵敏地嗅到了纳粹的企图,于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。除了从事魔术表演,他自称为预言家,不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图",博得了一大批高官的宠爱,他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地。不过他并不满足,齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演,迎合纳粹分子的文化策略,一时间剧院门庭若市。同时随着反犹主义甚嚣尘上,豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。
虽然成为了柏林最受欢迎的明星,但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会,他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎,然而她却是豪森的情人,并饱受虐待。
齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛,也是在欺骗自我。终于在一次演出中,他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份,顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀,最令人意外的是,经过玛莎的指控,他的真实身份竟然是捷克的犹太人。
齐什潜回波兰的故乡,警告人们德国法西斯势力正扩张中,并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……。