本片讲述自诩“扶耳魔刀”的石头村最年轻村干部魏大刀与五好村民花生在民风质朴的村庄中为村民解决滑稽搞笑、充满反转的小纠纷的故事。通过本片扶耳魔刀与村长着手处理的、村民间笑料百出的四个小纠纷,展现我国当代生活在偏远乡村的村民们淳朴善良的本性,以及他们积极乐观向阳而生的面貌。质朴的同时,又弘扬着同甘共苦精神的农民们,用智慧的头脑和勤劳的双手,创造了青山绿水美如画的乡村环境。对于至善的信仰,引发着他们积极发现身边事物之美。他们滑稽风趣中不乏诚实乐观,为的是倡导人们铭记传统并积极发掘身边真善美的人事物。。1937年南京沦陷前夕,爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸,却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁冬哥不但错手杀死吴兵,更卷入一起军事泄密的惊天大案,身陷死牢。
南京失守,命悬一线的梁冬哥侥幸越狱,不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上,梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉,两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。
梁冬哥从爱国青年蜕变为抗战精英,加入了抗日队伍,被训练为一名身怀绝技的特工,和楚香雪一起与敌人展开了最后的生死较量。。在本作舞台的2030年代世界中,被称为“西欧财阀”的巨大组织利用财力、武力进行世界规模的彻底性资源管理,所以技术以及人类的进步正停滞不前。因此表面上技术从2000年代起就没有改变。 此作的世界观与TYPE-MOON多作共通的世界观基本设定一致,但却是从TYPE-MOON多作共通世界观的1970年代派生出来的平行世界,而并不单纯是月姬和Fate等作品的未来。 在这个世界中大源的魔力(Mana)已经枯竭了。因此TYPE-MOON多作共通的世界观中的“魔术(Magi)”和“魔术师(Magus)”几乎都衰落了,魔术协会也只余下本来就不太依赖魔力的“阿特拉斯院”。。