七十年代,城市知青马杰(文章 饰)来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲(岳红 饰)以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤(白静 饰)相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。二十一世纪初,作家方梦儿为了寻找写作素材,来到缙云找到在老家守孝的李成国,李成国把自己曲折而又悲惨的经历告诉了方梦儿,次日,方梦儿准备拜别时,看到了季军和季兰拿着塑料袋快乐的迎风奔跑,方梦儿他被他们的欢乐所吸引,从李成国那方梦儿了解到季军的悲惨人生经历,而季兰却遭受着父亲凶残的折磨,方梦儿这时突然决定留下来去了解他们的内心世界。李成国和萧红一直在暗地里来往,萧红知道李成国把方梦儿留宿在家和李成国发生争吵,李成国担心和萧红的事被村里人知道对萧红大打出手。方梦儿渐渐的走进了季军的世界,慢慢的融入了他们的生活,而紧随而来的却是一场惊心动魄的故事……。