明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。六百年前,龙虎山道士张宇明在勘察紫荆城风水时发现了端倪,一泉水处有妖即将化形而出,正要布下奇门遁甲阵的张宇明被仇家袭击,最后虽击退了仇家,却也身负重伤,为了不使妖魔化形,他不得不化为符箓封印妖魔。六百年后,张宇明已转世为普通青年于明章,虽没有前世的法力,却也能除魔驱鬼。一次帮助同事林玄搞定了一幢凶宅后,被厚脸皮的林玄缠上,非要学习道术。于明章只得教他不会耗费法力的请神术,谁知自以为是的林玄竟闯出大祸,教他道术的于明章不得不前去相救,却意外发现六百年前张宇明所布下的奇门遁甲阵已被人破坏,此人正是其仇家古欣的后人古荣,他不但破坏了阵法,还故意杀人养尸,制造出鬼王。为除妖魔,于明章只能与之战斗,却无意打开了前世今生的连接,用法力终于除掉鬼王,并将罪魁祸首绳之以法。。市公安局接到了某日籍人士寻找中国母亲的消息,警方展开调查。另一方面,电台女性在播完一则日本儿子小林茂寻找中国母亲马莲的《寻人启事》后,突然接到了十五年未曾谋面的好友汪洋的电话,没想到的是,见面后汪洋竟然向方竹倾诉了深埋心底的爱意……由于方竹忘记了结婚纪念日,引起了丈夫家夫的不满与猜忌,他一次次跟踪、猜忌、无中生有,甚至……本剧充满了矛盾、悬疑、碰撞、刺激;误解与被误解、追踪与被追踪,各种关系错综复杂,高潮迭出……。